สรุปประเด็นจากสัมมนา “เปิดตำราเทรดสะบัดด้วยฟิวเจอร์ส” กับทีม BLS Futures and Options

จับประเด็นสำคัญจากงานสัมมนา “เปิดตำราเทรดสะบัดด้วยฟิวเจอร์ส” กับทีม BLS Futures and Options

จบไปแล้วกับงานสัมมนาแรก จาก BLS Futures and Options กับกูรูตัวจริง
คุณออย ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ ผู้จัดการส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชั่น ที่มาพร้อมกับความรู้อัดแน่น จัดเต็ม ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด….เราจึงคัดประเด็นดี ๆ น่าติดตามมาฝากทุกท่านค่ะ

167444702_10158224039993277_1813093217001314143_n

หนึ่งในสินค้าในตลาด TFEX ที่เป็นที่นิยมก็คงหนีไม่พ้น SET50 Index Futures ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำไรได้ตามคาดการณ์ที่มีต่อ SET50 Index

45

SET50 Index Futures มีดีอะไร?

  1. วิเคราะห์ง่าย เปรียบได้กับการลงทุนในหุ้นชั้นดี 50 ตัว ในครั้งเดียว
  2. ลงทุนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง
  3. เป็นเครื่องมือที่ใช้เงินลงทุนน้อย แต่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้สูง (แต่ความเสี่ยงในการลงทุนก็สูงเช่นกันหากประเมินทิศทางผิดฝั่ง)
  4. ใช้บริหารความเสี่ยง (Hedging) และปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีต้นทุนในการทำธุรกรรมถูกกว่าหุ้น

อย่างที่รู้กันว่า การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนพึงศึกษาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  1. อาจขาดทุนได้มากกว่าเงินหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และอาจขาดทุนได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากอัตรากำไรหรือขาดทุนอยู่ในอัตราสูงราว 10-13 เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาฟิวเจอร์ส
  2. อาจเกิดความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call) ได้แก่ ขาดสภาพคล่องหลังถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม นักลงทุนวางหลักประกันไม่ทันเวลาที่กำหนด และอาจถูกเรียกหลักประกันเพิ่มระหว่างวันมากกว่าหนึ่งครั้งได้ ในกรณีที่สภาวะตลาดมีแรงเหวี่ยงมาก และนักลงทุนวางหลักประกันพอดีกับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
  3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างสถานะสัญญาได้ ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

 

ส่วนสินค้าที่เป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือ Single Stocks Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหุ้นสามัญเป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยมีสถานะเสมือนการซื้อขายหุ้นอ้างอิง หรือที่เรียกว่า Block Trade นั่นเอง

46

ซึ่งเราก็ได้สรุปเกร็ดความรู้เล็กๆเกี่ยวกับ Block Trade มาฝากค่ะ

  1. Block Trade ให้ Leverage สูง ดังนั้นควรจะตัดขาดทุน เมื่อคาดการณ์ผิดทาง
  2. มีต้นทุนดอกเบี้ย นักลงทุนควรใช้ให้เหมาะสม
  3. ไม่ควรเข้าเทรดด้วยเงินทั้งหมดที่มี เพราะผลจาก Leverage อาจทำให้นักลงทุนเทรดมากเกินไป (Overtrade)
  • ผู้ที่เปิดสถานะซื้อ (Long Open) จะได้รับเงินปันผลกลับคืน ตามอัตราปันผลที่ประกาศจ่ายจริง โดยไม่ถูกหักภาษี 10%
  • ผู้ที่เปิดสถานะขายชอร์ต (Short Open) จะต้องปิดสถานะล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

การแตกพาร์ เพิ่มทุน หรืออื่นๆ จะมีการบังคับปิดสถานะเลย ซึ่งจะดำเนินการแบบ case by case

ความแตกต่างระหว่างการซื้อหุ้นโดยตรง กับ การซื้อผ่าน Block Trade

Picture1666 Picture17777

นอกจากนี้คุณออย ยังได้มีเทคนิคการทำกำไรด้วย Futures (Money Management) มาฝากนักลงทุนกันด้วยค่ะ

นักลงทุนมือใหม่หลายคนมองว่า Money Management เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอันดับสุดท้าย เนื่องจากมองว่าควรใช้เวลาไปกับการศึกษาการทำกำไร Futures เช่น Technical Analysis น่าจะมีประโยชน์มากกว่า

แต่อย่าลืมว่า… ต่อให้ได้กำไร 100 เท่า แต่ถ้าไม่มี Money Management กำไรที่ได้มา ก็อาจจะโดน Futures ทวงคืนแน่นอน 100%

Picture1888

ตัวอย่าง : SET50 Index Futures

วางเงินพอดีหลักประกันขั้นต้น

19

วางเงินเกินหลักประกันขั้นต้น 30%

20

📌ไม่อยากพลาดสัมมนาดีๆ อัดแน่นด้วยความรู้แบบนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111

ติดตามทุกข่าวสารการลงทุนได้ที่

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่