เชื่อว่าหลายๆคนพอได้ก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนแล้วนั้น…อีกสิ่งที่จะทำให้การลงทุนราบรื่นและไม่สะดุด คือ เครื่องมือตัวช่วยดีๆตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้นเอง…
วันนี้จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถสรุปพอร์ตการลงทุนของเราได้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เรานั้นได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง เช่น ตอนนี้ถือเงินสด (Cash) จำนวนเท่าไร, และลงทุนในหุ้น (Equity), ตราสารหนี้ (Bond), กองทุนรวม (Mutual Fund), หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ไปลุยกันเลย !!
วิธีการเข้าใช้งาน “รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report”
ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ
- Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
- Password รหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เมนูลัด “Consolidate Portfolio” หรือ เลือกเมนูหลัก Post-Trade > เลือก รวมพอร์ตการลงทุน
ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง!!
มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน
จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน
“Mutual Funds Investment”
จากตัวอย่างเริ่มที่การถือครองกองทุน โดยมีราคาตลาด (Market value) 10,306.04 บาท โดยมีต้นทุน (Cost Value) อยู่ที่ 10,000 บาท และ Unrealized G/L (กำไรขาดทุนที่เรายังไม่รับรู้) 306.04 บาท คิดเป็น 3.06% และสามารถคลิกที่ “Mutual Funds” เพื่อแสดงรายละเอียดถึงกองทุนที่เราซื้อ คือ B-INNOTECH โดยเราจะเห็นต้นทุนที่เราซื้อก็คือ NAV ณ สิ้นวันที่เราส่งคำสั่งซื้อกองทุนนี้อยู่ที่ 11.0450 ของวันที่ 30 ต.ค. 2560 และมีหน่วยลงทุน 990.0990 หน่วย นั้นเอง… รวมถึงจะแสดงข้อมูลกองทุนที่คุณถืออยู่ทั้งหมด
“Equities Investment”
มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน
จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน และสามารถคลิกที่ “Equities” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักทรัพย์ที่เราถือครอง…
ตาราง Equities Investment ซึ่งรายละเอียดของตารางนี้ จะบอกเราว่า เราถือหุ้นในประเภทของอุตสาหกรรมใดบ้าง, ต้นทุน และเป็นกำไรขาดทุนเท่าไร โดยการแบ่งแยกตามรายอุตสาหกรรม
“Structured Notes Investment”
มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนใน หุ้นกู้อนุพันธ์
จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน
Tips : สามารถกดปุ่ม
เพื่อย่อตารางนั้นๆ หรือกดปุ่ม
เพื่อขยายตารางให้แสดงผลเต็มหน้าจอ…
วิธีการเข้าใช้งาน “รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report” ผ่านแอป TRADE MASTER บนมือถือ
ขั้นตอนที่ 1 : Login โดยระบุ
- Username รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
- Password รหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เข้าสู่เมนู
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเมนูหลัก BLS Service
ขั้นตอนที่ 4 : เลือกเมนู รวมพอร์ตการลงทุน
ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง บนมือถือแบบง่ายๆ!!
ใช้งานง่าย สะดวก ข้อมูลครบถ้วน … ตอบโจทย์นักลงทุน !!
อย่าลืม…ลองไปเปิดดูพอร์ตของคุณเองเพื่อใช้งานกันนะคะ
ต้องแบบภาษาไทย
0
มีประโยชน์มากดีมากค่ะ. แต่สงสัยค่ะ มีกองทุนของบัวหลวงด้วยค่ะ แต่ ไม่เห็นมีโชว์นะคะ มีแต่ หุ้นอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
1
ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าได้มีซื้อกองทุนผ่านทางธนาคารกรุงเทพ หรือ ทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจะเป็นการซื้อกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ
0
ถ้าซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ แล้วต้องการให้แสดงรายละเอียดเข้าไปด้วยทำไงครับ
0
เมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้นจะแสดงข้อมูลและใช้บริการได้หากมีบัญชีกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ
0
มีกองทุนที่ซื้อไว้นานมากแล้ว แต่ไม่ได้ซื้อกับทางธนาคารกรุงเทพ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ทราบว่าจะเพิ่มข้อมูลส่วนนั้นลงไปในรวมพอร์ตการลงทุนได้มั้ยค่ะ
0
ข้อมูลที่แสดงในเมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้น จะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์/กองทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ
0
ทำไมการให้ ROBOTSซื้อขายและเลือกหุ้นให้ จึงยังไม่ได้กำไรเลย ลงทุนมา1 ปีแล้ว สังเกตุว่าโปรแกรมนี้ ชอบซื้อหุ้นตอนเส้นตัดขึ้น และขายตอนเส้นตัดลง เรียกว่าขึ้นซื้อลงขาย ก็เลยขาดทุนตลอด เพราะตลาดไม่ได้ขึ้นมากหรือลงมาก ในตลาด sidewayนี้ น่าจะมีการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพราะกองทุน อย่าง RMF ยังทำกำไรได้ทุกเดือน ขอได้พิจารณาปรับปรุงด้วยค่ะ อยากขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดจะได้ไหมคะ
0
อยากทราบคำตอบด่วนมาก ฃอบคุณค่ะ
0