ตลาดเหวี่ยง ลดเสี่ยงด้วย “กองทุนหุ้นผันผวนต่ำ (Low Volatility)”

ประเด็นที่ทำให้ตลาดมีความไม่แน่นอน Trade war, Brexit, ดอกเบี้ยขึ้น ,เศรษฐกิจชะลอ, เงินเฟ้อกลับมาต่ำ ฯลฯ ความผันผวนรายวัน ขึ้นวัน ลงสองวัน ทำให้คุณปวดหัวกับการลงทุน!! ลองมาลงทุน “กองทุนหุ้นผันผวนต่ำ”

“หุ้นผันผวนต่ำ จะมีความผันผวนของราคา (Volatile) ที่ต่ำกว่าตลาด เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม มักจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีปันผล เพื่อให้พอร์ตมีความเสี่ยงต่ำ “

หลักการเลือกหุ้นผันผวนต่ำ จะเน้นลงทุนใน…

1. หุ้นที่มีความผันผวนเมื่อเทียบกับตลาดต่ำ หรือ LOW BETA

ถ้าตลาดลง หุ้นกลุ่มนี้จะลงต่ำกว่าตลาด … BETA คืออะไร ? BETA เป็นเครื่องมือวัดความเสี่ยงหุ้นรายตัวที่จะเทียบกับตลาดว่า มีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน

  • หุ้นที่มีค่า BETA ต่ำ (ค่าต่ำกว่า 1 ) จะเคลื่อนไหวขึ้นและลงน้อยกว่าตลาด
  • หุ้นที่มีค่า BETA สูง (ค่าสูงกว่า 1) จะเคลื่อนไหวได้มากและแรงกว่าตลาด เหมาะกับช่วงตลาดกระทิง

ดังนั้นช่วงที่ตลาดผันผวนสูงๆ การเลือกหุ้น BETA ต่ำจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้

ลองเทียบด้วย BETA

RS แน่นอนเป็นหุ้น BETA สูง 2.17 เทียบกับ TTW มีค่า BETA 0.38 (สามารถดูค่า BETA ในกราฟ aspen เพียงพิมพ์ “ชื่อหุ้น_BETA” เช่น RS_BETA) ช่วงปี 2017 ตลาดขาขึ้นหุ้น RS ขึ้นได้ +251% (ช่วงนี้หลายคนยังไม่ได้ลงทุน RS) แรงกว่าตลาดที่ขึ้น +11.62% แต่ปี 2018 ตลาดปรับตัว -10.82% RS ก็ลงแรงกว่าตลาด โดยลงไปที่ -46.67% (ช่วงนี้เราลง RS กันแยะเลย) ในขณะที่ TTW ไปได้เรื่อยๆ ปี 2017 +17.75% ปี 2018 ตลาดขาลง ลงไปเพียง -1.58%

Slide1

2. หุ้นที่มีค่า Value at risk (VaR) ต่ำ
  • VaR เป็นค่าสถิติวัดว่าหุ้นตัวนั้นมีโอกาสขาดทุนมากสุดในวันข้างหน้าเป็นค่าเท่าไร
  • ยิ่งค่า VaR สูง จะเสี่ยงที่จะขาดทุนได้มากกว่า VaR ที่ต่ำ
3. หุ้นที่มีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่สูงและโตต่อเนื่อง
  • เป็นตัวช่วยรองรับไม่ให้หุ้นลงมากเกินไป เพราะยิ่งทำให้อัตราเงินปันผล หรือ yield ยิ่งสูงขึ้น
  • หุ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้น Defensive ธุรกิจมั่นคง มีปันผลรองรับ

ถ้าหาหุ้นไม่เจอลองให้มืออาชีพจัดการสิครับ

ในตลาดมีกองทุนประเภทนี้ 5-6 กอง แต่กองทุนที่คัดแล้วคุณภาพดี ผลงานเด่น คือ LHStrategy กองทุนเน้นลงทุนหุ้น/หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ โดยกองทุนมีให้เลือก 3 ชนิด คือ สะสมมูลค่า LHStrategy – A, จ่ายปันผล LHStrategy – D และ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LH Strategy – R 

กอง LH Strategy-A ลงอะไรบ้าง (ณ 28 ธ.ค. 61)

11111

หุ้นในพอร์ตจะเป็นหุ้น BETA ต่ำ ผันผวนต่ำ มีปันผล ราคาไม่เหวี่ยงมาก

ผลงานด้านผลตอบแทนอยู่ในอันดับต้นๆ TOP 25% แรก ของกองทุนประเภทเดียวกัน ด้านความเสี่ยงวัดด้วยความผันผวน TOP 5% แรก ของกองทุนประเภทเดียวกัน “ถือได้ว่ากองทุนบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุด ในขณะที่ผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย”

lhstrategy-a

ขาลงไม่โหม่งโลก!!

LH Strategy-A เอามาเปรียบเทียบด้วย อัตราการ Max Draw down จากจุดยอดมา Low ที่ผ่านมา SET -15.80 ขณะที่กองทุน LH Strategy-A -10.91% พูดง่ายๆ คือ “ขาลงไม่โหม่งโลก”

Slide4

ขาขึ้นชนะตลาด!!

ตั้งแต่เปิดกองทุน 1 ปี 9 เดือน SET ผลตอบแทน + 2.76% ขณะที่ LHSTRATEGY-A ผลตอบแทน +12.87% ขาขึ้นถือว่าชนะตลาดได้พอสมควร

Slide5

จะเห็นได้ว่ากองทุน LHStrategy มีผลงานขาขึ้นทำได้ดี ขาลง ประคองตัวได้ จึงน่าจะเข้ากันกับตลาดทุกสถานการณ์ จึงเหมาะกับการลงทุนแบบรุกที่พร้อมจะรับ “Hope for The Best , Prepare for the worst”

กองทุน LH Strategy มี 3 class ให้เลือกลงทุน… 

  • LH Strategy – A ชนิดสะสมมูลค่า
  • LH Strategy – D ชนิดจ่ายเงินปันผล

dividend

  • LH Strategy – R ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หรือ จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี LTF ก็มีให้!!

  • LHSTGLTF-A  LTF ชนิดสะสมมูลค่า
  • LHSTGLTF-D LTF ชนิดจ่ายเงินปันผล

สามารถซื้อขายกองทุน LH Strategy ได้ง่ายๆ ผ่าน Streaming for Fund 

** สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่  

** สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเปิดบัญชีกองทุน คลิกที่นี่

ksks

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น